Administrer din portefølje hurtigere med TransFolio (Interactive Brokers)

Porteføljestyring forbliver overskuelig, når alle transaktioner er pænt kombineret. TransFolio integrerer ordrer, udbytter, renter, omkostninger, veksler og skatter pr. Interactive Brokers i én enkelt, ensartet visning. Du sparer tid, begrænser inputfejl og har altid kontrollen.

Sådan fungerer det i 3 trin

1. Importér filer – Download dine IB-rapporter pr. dag eller periode, og tilføj dem til TransFolio.
2. Tjek transaktioner TransFolio klassificerer alt. Du gennemgår og retter hvor det er nødvendigt.
3. Behandling og bogføring – Med én kørsel er din portefølje opdateret i TransFolio.

Hvad er automatisk inkluderet

• Mine Ordrer (køb/salg) og udvalg
• Udbytte, livrente en fradrag
• Valutatransaktioner og valutabevægelser
• Virksomhedshandlinger (såsom opdelinger og konsolideringer)

Månedlige rapporter og pointers

Du modtager tydelige månedlige rapporter med et komplet overblik over transaktioner. Eventuelle uoverensstemmelser identificeres straks; TransFolio vil foreslå en korrektion for at sikre, at den samlede saldo er korrekt igen. Dette holder din administration ensartet og reviderbar.

Hvorfor dette fungerer effektivt

• Mindre manuelt arbejde – Import erstatter manuel indtastning.
• Konsistente data – Én kilde, én metode, færre fejl.
• Fuldstændig oversigt – Tegnebøger, konti og valutaer på én linje.
• Gennemsigtig revisionsspor – Hvert trin forbliver sporbart.

støtte

• Filformater – IB-aktivitet/Flex-eksport og CSV-rapporter.
• Flere konti – Også underkonti inden for samme oversigt.
• Kompatibilitet – Fungerer også til LYNX (IB-platform).

Opdag TransFolio