Kontrarisk investering: Muligheder i udbrændte aktier og ETF'er

 

 

Kontrarisk investering: Profit fra out-of-favor aktier

I dette blogindlæg fokuserer vi på aktier, der har mistet mere end 50% af deres værdi i de seneste år. I stedet for at fremhæve de bedste aktier i stigende trends, udforsker vi muligheder for modsatrettede investorer, der er villige til at investere, når andre er på vej ud. Kontrarisk investering kan skabe værdi præcis der.

Vil du gå ind i en lav position og holde på lang sigt? Så er denne strategi noget for dig.

Kontrainvestering involverer at identificere undervurderede eller midlertidigt svagere aktier. Én tilgang involverer at diversificere på tværs af en kurv af 10 eller flere virksomheder og holde dem i flere år.

Find muligheder i faldende aktier

Vi analyserede 126 ETF'er fra forskellige sektorer, regioner og råvarer. Med Relativ mappestyrke (RFS)-undersøgelse udvalgte vi de 10 dårligst præsterende ETF'er i de seneste fire år.

Ikke overraskende var mange af disse ETF'er aktive inden for alternativ energi:

• Global X Hydrogen ETF
• CleanTech ETF
• Solar ETF
• Vindenergi ETF

Vi bruger Global X CleanTech ETF (CTEC) som reference. Vi ser også på ARK Genomic Revolution ETF (ARKG) og Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP).

Disse ETF'er viser en afrundet bund-dannelse, et klassisk genopretningsmønster. Den horisontale bundfase kan vare i årevis, men for tålmodige investorer kan den endelige opadgående bevægelse være attraktiv.

Brug ETF'er klogt

ETF'er er ikke kun interessante som et indeks; deres beholdninger afslør omhyggeligt udvalgte virksomheder. Ved at analysere komponenterne i CTEC, ARKG og KROP, opdager du potentielle vindere med bedre risikospredning. Dette passer perfekt ind i modstridende investering, fordi du søger så specifikt efter kandidater til genoptræning.

Til analysen bruger vi en undersøgelse, der viser:

• Aktiekursen med et 55-dages eksponentielt glidende gennemsnit (EMA) over den
• Performance i forhold til S&P 500 i et separat vindue, i orange, med en grøn/rød 55 EMA

Hvorfor modstridende investering virker i det lange løb

Ved systematisk at screene de svageste segmenter og derefter evaluere beholdninger af høj kvalitet, vil du finde muligheder, hvor masserne ikke længere kigger. Mere baggrund om denne tilgang kan f.eks. findes i Investopedia.

Topbeholdninger at holde øje med

1. Twist Bioscience Corporation (TWST)

• Færdiggjort bundmønster og konsolidering på højere prisniveau
• Tæt på gennembrudspunkt i grøn zone
• Over $61 med volumen: Potentiel stærk stigning

2. Bloom Energy Corporation (BE)

• Op fra $10 til $28 med grøn EMA
• Breakaway-gab med høj volumen, svarende til juli 2020
• Støtter $21 og $18; over $18 forbliver bullish scenarie

3. Deere & Co (Tyskland)

• Fire år sidelæns mellem $320 og $440
• Forbedrer daglige indikatorer
• Vent på en højere top i EMA for mere sikkerhed

konklusion

Kontrarisk investering kræver tålmodighed og en klar strategi. Ved at kombinere ETF-screening med mønstre som afrundede bundværdier, vil du opdage aktier med langsigtet genopretningspotentiale.