Sektoranalyse: fokus på stærke sektorer

<Forrige Hvorfor investere i aktier? Fordelene og tipsene

Næste > Base100 & Peers – Opdag lederne

Gense kurset om sektoranalyse i investering

Mange investorer har en tendens til at svage aktier eller at købe aktier, der er bagefter. "Sektoren er allerede steget 100%, jeg vil ikke gå mere i dybden med det," er det almindelige omkvæd. Mens netop de stærke sektorer og stærke aktier rygrad opbygning af en sund portefølje.

I denne lektion dykker Mark dybere ned i sektoranalyse investeringhvordan man genkender stærke sektorer, hvorfor man er bedre stillet ved at fokusere på vindere frem for dem, der halter bagefter, og hvordan man med RMS-studier og Topscope I TransStock ser du med et enkelt blik, hvor det virkelige momentum ligger. Fra disse sektorer bevæger du dig derefter videre til de bedste ETF'er og i sidste ende til de stærkeste aktier.

Denne artikel kondenserer essensen af ​​videoen til en struktureret guide. Den er ideel til at gennemgå alt i ro og mag bagefter og anvende det trin for trin på din egen portefølje. Vil du først udforske det grundlæggende i investering? Så tag også et kig på vores guide til dem, der er begyndt at investere.

Trin 1: Opbyg et udvalg af sektorer og ETF'er

Sektoranalysen starter med en godt udvalgDu opretter en separat mappe eller liste med:

• sektorindekser, for eksempel STOXX 600 sektorindeks (10-12 hovedsektorer);
• eller en kurv med sektor-ETF'er, for eksempel Global X eller iShares ETF'er;
• muligvis suppleret med landeindekser hvis du vil sammenligne geografisk.

Mark foretrækker ofte ETF'er noteret på den tyske børs: klar volumen og et pålideligt marked. Mange ETF'er har flere noteringer (euro, dollar, London, Zürich, Paris, Amsterdam, Milano, ...). I sit valg tager han normalt hovedliste op, så analysen forbliver klar.

Et sådant udvalg danner grundlag for al din videre sektoranalyse. Du bruger den samme liste igen og igen, når der sker noget væsentligt på markedet: en skarp korrektion i råvarer, en stigning i teknologi, en rotation mod defensive værdier og så videre.

Trin 2: Mål relativ styrke med en RMS-undersøgelse

I andet trin ser du det valgte med en RMS-undersøgelse (relativ kortstyrke) i TransStock. Dette viser resultaterne for alle udvalgte sektorer eller ETF'er på et enkelt diagram over en bestemt periode.

Hver sektor får sin egen linje. Ikke kun Hoogte af linjen er vigtig, men især forholdet mellem toppe og bunde gennem tiden:

• gør en sektor til en højere top end for et par måneder siden;
• eller vil den forblive under sin tidligere top;
• linjen har været der i lang tid flad og lav (svag sektor);
• eller glider han tydeligvis til toppen og han sætter sig højere terræn.

I et eksempel med den amerikanske Udvalgte sektor SPDR ETF'er Vi ser, at nogle sektorer (som f.eks. sundhedspleje en fast ejendom) har udviklet sig fladt og svagt i et stykke tid. Det er sektorer, hvor man ikke bør være for tiden. Andre sektorer trækker højere højder og forbliver tydeligt i toppen af ​​grafen: det er de interessante kandidater.

Det er vigtigt, at du ikke kun ser på ét år, men også på kortere perioder, f.eks. 3 månederSektorrotation kan ske hurtigt: en sektor, der har været svag i lang tid, kan pludselig begynde at bryde ud – og det ser man, når linjen endelig stiger over en tidligere top.

Trin 3: Topscope – flere perioder i ét billede

En ulempe ved klassiske præstationsgrafer er, at man ofte flere grafer ved siden af ​​hinanden skal se på: en måned, tre måneder, seks måneder, et år… Topscope løser det ved at vise flere perioder i én oversigt.

I Topscope modtager hver ETF eller sektor en vandret linjeDer er små symboler på den linje:

• een kryds (x) for præstationen over 1 måned,
• een bold (●) i 3 måneder,
• een trekant (▲) i 9 måneder (eller enhver anden periode, du angiver).

Den lodrette akse viser den procentvise præstation. Dette viser umiddelbart:

• eller en sektor konsekvent stærk er (alle symboler et godt stykke over nul);
• om det kun ser godt ud i det lange løb, men for nylig svækket;
• hvis han har været der i flere måneder små bevægelser (alle symboler tæt på nullinjen).

En sektor som f.eks. XLC (Kommunikationstjenester) kan for eksempel være +20% over 9 måneder, +10% over 3 måneder, men en smule negativ over 1 måned. XLK (Teknologi) ville så være positiv over alle perioder. I så fald er det Momentum stærkere i dag hos XLK så hos XLC.

Sektorer med et meget snævert interval, som f.eks. XLB I eksemplet har de næsten ikke bevæget sig i flere måneder. De er ikke umiddelbart interessante, men så snart krydset (1 måned) pludselig hopper langt over nullinjen, har du en klar udbrudDet er den type bevægelse, du kan indstille en alarm for.

Topscopes styrke er, at du kan sortere udvalget med et enkelt klik: fra den stærkeste til den svageste sektor over 1 måned, 3 måneder eller 9 måneder. På denne måde ser du med det samme, hvor du kan forvente det højeste afkast i dag.

Fra sektor til ETF til individuelle aktier

I stedet for at starte med en tilfældig aktie, starter Mark altid fra sektorer og sektor-ETF'erÅrsagen er simpel:

• ETF-udbydere har allerede en forhåndsvalg lavet af kvalitetsvirksomheder;
• du kan straks se hvilken kurv som helhed præsterer stærkt;
• du kan så de aktier, der klarer sig bedst i den kurv tage ud.

En praktisk metode:

1. Vælg en stærk sektor-ETF (f.eks. Global X Blockchain ETF).
2. Gå til udbyderens hjemmeside og se de 10 bedste beholdninger og den fulde liste.
3. Placer disse aktier i et brugerdefineret valg i TransStock.
4. Sammenlign dem igen med en RMS-undersøgelse eller Topscope.

Sådan går man fra stærk sektor → stærk ETF → stærkeste aktier. I stedet for at følge den gennemsnitlige ETF, prøver man endda at overtræffe ved kun at vælge de bedste aktier fra kurven.

Kan du lide at arbejde med klare tekniske værktøjer? Så kan du TransStock investeringssoftware bruge til at gennemgå denne proces med sektoranalyse, RMS og Topscope trin for trin.

Stærk sektor, stærk aktie: hvorfor det gør investering så meget mere afslappet

Det er fristende at købe en aktie, der lige har modtaget en bemærkelsesværdig nyhedsartikel eller kontraktmeddelelse. Nogle gange skyder prisen op med 10-15%, og det virker som et glimrende indgangspunkt. Men hvis den underliggende sektor forbliver strukturelt svag, kan den gevinst forsvinde igen inden for et par uger.

Omvendt: en stærk andel i en stærk sektor har vinden i ryggen. Hvis man forventer, at aktiemarkedet generelt vil fortsætte med at stige i et stykke tid, er det logisk, at de stærkeste aktier i de stærkeste sektorer vil fortsætte med at følge den stigning – eller endda klare sig bedre.

En sådan aktie stiger måske ikke længere så spektakulært som i de tidlige stadier af trenden, men den forbliver ofte i det mindste matche benchmarken, mens svage aktier kan fortsætte med at kæmpe i flere måneder, før de endelig indhenter det forsømte.

Ved sektoranalyse, RMS, Topscope og en klar udvælgelsesproces Ved at kombinere disse opbygger du en portefølje drevet af de stærkeste markedstendenser. Mindre gambling på efternølere, mere riding på bølgen af ​​dokumenterede styrker – det er kernen i struktureret og roligere investering.

Sektoranalyse Investering - Ofte stillede spørgsmål

Denne publikation er udelukkende til uddannelsesmæssige og informative formål. Den udgør ikke en invitation til at købe eller sælge, og den udgør heller ikke personlig investeringsrådgivning.

Relaterede videoer