Opdag TransStock Base100 & Peers: Optimer din aktieanalyse

Kapitler

• 00:00 Introduktion til Base100 & Peers
• 01:52 Base100 Åbn og konfigurer
• 03:19 Tilføj aktier til Base100
• 05:47 Lagring og import af lister
• 07:38 Administration af aktier og benchmarks
• 09:54 Porteføljeanalyse med kolleger
• 14:57 Strategi: Indekser til aktier

Investorer leder konstant efter måder at forbedre deres porteføljer på, og overlegen afkast at opnå. Nøglen ligger ofte i at identificere aktier, der konsekvent klarer sig bedre end deres konkurrenter og det bredere marked. Med introduktionen af ​​Base100 & Peers i TransStock denne proces bliver mere dynamisk og indsigtsfuld Denne nye funktion bygger på det grundlæggende princip om relativ styrke, et koncept der har været centralt for avanceret teknisk analyse i årevis.

Relativ styrke er en indikator, der sammenligner en akties præstation med et benchmark, som et indeks eller en sektor. Det hjælper investorer hurtigt med at se, hvilke aktier eller sektorer der fører markedet, og hvilke der halter bagefter. Mark understreger, at dette princip længe har været anvendt inden for TransStock, med forskellige indikatorer og faner, der understøtter denne sammenlignende analyse. Det nye Base100 & Peers-værktøj forfiner denne tilgang og tilbyder en mere interaktiv oplevelse.

Hvorfor relativ styrke er afgørende

Relativ styrke er ikke bare et modeord; det er en gennemprøvet metode til at øge chancerne for succes. Ved at sammenligne aktier med relevante Benchmarks, får du et klart billede af deres underliggende styrke. En aktie, der konsekvent klarer sig bedre end sin sektor eller det bredere marked, viser modstandsdygtighed og potentiale for yderligere vækst. Denne indsigt er uvurderlig for både aktive handlende og langsigtede investorer.

De traditionelle metoder til relativ styrkeanalyse i TransStock inkluderer faner som f.eks. RS-Alle, som sammenligner en aktie med lande- og sektorindekset, og TopPiX, som sammenligner den valgte aktie med dens sektorkolleger. Disse værktøjer har hjulpet investorer med at træffe informerede beslutninger i årevisDen nye Base100 & Peers-funktion tager disse analyser til det næste niveau ved at tilbyde en hidtil uset grad af dynamik og fleksibilitet.

Mød Base100 og kolleger

Base100 & Peers er et avanceret værktøj hvilket giver brugerne mulighed for at præstation af flere aktier at visualisere og sammenligne samtidigt, normaliseret til et udgangspunkt på 100Dette gør det nemt at se, hvilke aktier der har opnået de bedste afkast siden et givet tidspunkt. Funktionaliteten omfatter hurtig tilføjelse og fjernelse af aktier, import af lister og søgning efter "kolleger" – lignende aktier, der kan være bedre alternativer.

Adgang til Base100 og kolleger

At finde og aktivere Base100 & Peers er enkelBrugere kan gøre dette via menuen "Vis > På diagram", hvor Base100 & Peers er placeret nederst. En alternativ rute er via værktøjslinjen, hvor en særlig kvadrant er reserveret til Base100. For dem, der foretrækker at arbejde via kontekstmenuerne, giver et højreklik på en aktie i højre eller venstre panel (TopRank - TopLab) også mulighed for at åbne Base100 & Peers. Sørg for at TransStock version 7.08.001 eller nyere bruges til fuld funktionalitet.

Start en ny liste

Første gang du aktiverer Base100 & Peers, vises et vindue, der beder dig om at oprette en ny fane. Processen er enkel: klik på "Ny", behold standardnavnet eller indtast et brugerdefineret navn, og gem det i et bogmærke efter eget valg. Mark demonstrerer dette ved at oprette en ny liste og tilføje den til TransStocks bogmærker. Når den er aktiveret, vises et tomt diagram sammen med Base100s initialiseringsvindue, egenskabsvinduet.

Dynamisk arbejde med Base100 & Peers

Styrken ved Base100 & Peers ligger i dens dynamiske natur. Tilføjelse og administration af delinger er intuitiv og hurtig, hvilket er essentielt for effektiv analyse.

Tilføj delinger

Der er flere måder at tilføje aktier til din Base100-liste:

• Direkte fra diagrammet: Når Base100-egenskabsvinduet er åbent, og indstillingen "Hold vindue øverst" er markeret, kan du blot klikke på en aktie i diagrammet (f.eks. Tessenderlo eller UCB), og den vil straks blive tilføjet til listen og visualiseret i diagrammet.
• Via TopRank eller TopLab: Hvis du arbejder med paneler som TopRank, kan du også klikke på en aktie her (som Global Star), og den vil straks vises på din Base100-liste.
• Via virksomhedsfinderen: Knappen "Virksomhedssøgning" åbner et søgefelt, hvor du kan indtaste en akties navn eller ticker. Mark giver eksempler med InBev og Microsoft. Fra og med version 7.0.9 er der tilføjet et praktisk afkrydsningsfelt til "Søg efter virksomhedsnavn og ticker", hvilket gør søgningen endnu mere fleksibel. Dette er især nyttigt, hvis du ikke kender det specifikke ticker.
• Gennem historien: Aktier, du tidligere har købt i en session, kan også hurtigt tilføjes via historikfunktionen.

Gem og administrer lister

Når du har samlet en liste over aktier, kan du gemme den til senere brug. Dette er en effektiv måde at administrere specifikke porteføljer, sektoroversigter eller overvågningslister. Klik på gem-ikonet, giv listen et navn (f.eks. "Base100 præsentation 1"), og den vil blive gemt.

Slet delinger

Det er lige så simpelt at fjerne aktier som at tilføje dem. Vælg den aktie, du vil fjerne, klik på papirkurvsikonet, og den vil blive fjernet fra listen og diagrammet. For at rydde hele listen er der en mulighed for at slette alle aktier på én gang.

Import af eksisterende valg og porteføljer

En af de mest kraftfulde funktioner er muligheden for at importere eksisterende lister. Dette sparer en masse tid og kræfter.

• Gemte Base100-lister: Tidligere gemte Base100-lister kan hurtigt åbnes og genindlæses, så de inkluderede aktier kan genindlæses.
• Valg: Hvis du har oprettet et udvalg af aktier, du sporer, for eksempel efter sektor, kan du importere dem direkte. Mark demonstrerer dette ved at importere et valg kaldet "B hold 7" med mulighed for at tilføje det til den eksisterende liste eller erstatte det. Det er også muligt at tilføje flere valg, f.eks. "A organize".
• Porteføljer, filtre og screeninger: Udover udvalgte aktier kan du også importere aktier fra dine gemte porteføljer, oprettede filtre og scannede resultater. Dette gør Base100 & Peers til et centralt knudepunkt for alle dine aktieanalyser i TransStock.

Visuelle justeringer

Base100 & Peers tilbyder også muligheden for at tilpasse visualiseringen af ​​dine aktier. Listen viser navn, marked, ticker, sektor og farve for hver aktie. Du kan nemt justere farven på en bestemt linje ved at klikke på den og vælge en ny farve, for eksempel fra blå til lys rød for Palantir.

Benchmarking og variable værdier

En afgørende funktion for relativ styrkeanalyse er at fastsætte et benchmark. Du kan vælge en aktie og benchmarke den. sat som benchmarkDette resulterer i en mørkere og mere fyldig linje i diagrammet, hvilket gør referencepunktet tydeligt synligt. Der er også mulighed for at tilføje en 'variabel andel'. Dette er en aktie, som du hurtigt kan omsætte for at se, hvordan forskellige aktier klarer sig i forhold til din liste. Variablen aktie vises med en sort stiplet linje og kan nemt ændres ved at klikke på andre aktier i diagrammet.

Praktisk eksempel: Porteføljeoptimering med fagfæller

Mark illustrerer styrken ved Base100 & Peers med et praktisk eksempel på porteføljeoptimering. Antag, at du har en portefølje med aktier fra forskellige indeks, såsom AEX, BEL20 og CAC-40, og du bemærker, at nogle aktier, som f.eks. Wolters Kluwer, underperformer.

Trin 1: Opbyg porteføljen

Først foretages et nyt valg, kaldet "Base100 ptf", som inkluderer ni tilfældige aktier, for eksempel de tre aktier med den laveste præstation fra AEX, BEL20 og CAC-40. Dette simulerer en situation, hvor en investor muligvis har truffet mindre optimale valg.

Trin 2: Analyse i Base100 & Peers

Den nyoprettede portefølje importeres til Base100 & Peers. Diagrammet visualiserer straks performancen for alle ni aktier, normaliseret til 100. Det bliver hurtigt klart, at Unilever en Wolters Kluwer halter bagefter resten af ​​udvalget. Ifølge Mark og Pauls filosofi bør man, når markedet stiger, eje aktier, der følger eller klarer sig bedre end indekset. Wolters Kluwer opfylder tydeligvis ikke dette krav.

Trin 3: Find bedre kolleger

Nu aktiveres funktionen "Peers", som er placeret nederst på statuslinjen. Ved at vælge Wolters Kluwer og klikke på "Peers" søger TransStock automatisk efter lignende aktier. Som standard filtrerer værktøjet efter "Marked" og "Samme undersektor" og viser kandidater baseret på "Omsætning". I dette tilfælde søger systemet i Euronext Amsterdam efter aktier i samme sektor som Wolters Kluwer.

Relx optræder først som et alternativ. Selvom Relx også er i samme sektor, viser den en nedadgående tendens. Dette demonstrerer behovet for at se bredere. Ved at deaktivere filteret 'Marked', tre nye kandidater, inklusive en amerikansk aktie. Processen er lynhurtig og giver straks nye indsigter.

Trin 4: Udskift og optimer

Ved at vælge en amerikansk aktie, der også er et reklamebureau, ser grafen meget bedre ud end Wolters Kluwers. Denne aktie kan nu nemt tilføjes til listen, og Wolters Kluwer kan fjernes. Hver gang en ny aktie tilføjes, foreslår Base100 & Peers den næste stærke aktie i den pågældende sektor, altid de aktier, der klarer sig bedre.

Denne proces gør det muligt at Scan din portefølje hurtigt og effektivt på underpræsterende aktier og erstatte dem med potentielt stærkere alternativer, selv fra andre markeder, men inden for samme sektor.

Fra indeks til aktie: Et dybere dyk med Base100 og kolleger

Base100 & Peers gør det muligt for investorer at udføre en top-down-analyse, fra brede indeks til specifikke aktier.

Trin 1: Analysér globale indekser

Start med et udvalg af globale indeks, som du importerer til Base100 & Peers. Forestil dig, at du bemærker et fald i april og vil vide, hvilket indeks der har klaret sig bedst siden da. Diagrammet visualiserer dette med det samme. Hvis S&P 500 er i opadgående trend, ved du, at du bør fokusere på det marked.

Trin 2: Sektorvalg via ETF'er

Dernæst fjerner du indeksene og importerer et udvalg af ETF'er (f.eks. Spider-ETF'er) for at bestemme, hvilken sektor der har været stærk i de seneste uger. Antag, at diagrammet viser teknologi som den bedst præsterende sektor. Dette giver dig et klart fokus.

Trin 3: Find aktier inden for sektoren

Ved at bruge teknologi-ETF'en (f.eks. XLK) som benchmark kan du nu importere specifikke teknologiaktier. Base100 & Peers visualiserer, hvordan individuelle aktier klarer sig i forhold til XLK. Aktier, der præsterer dårligt, såsom Analog Devices, kan fjernes.

Trin 4: Forfining med TopLab og peers

For en mere målrettet søgning kan du TopLab tænd. Mark demonstrerer en TopLab-skabelon Dette værktøj søger efter aktier med en relativ styrke på tre måneder, en stigning på mere end 100 % fra år til år og tæt på et 15-dages højdepunkt. Ud af de 70 potentielle aktier opfylder 11 disse kriterier. Ved hurtigt at indlæse disse 11 aktier i Base100 & Peers får du øjeblikkeligt et overblik over de aktier, der klarer sig bedst.

Selv inden for dette stærke udvalg kan du bruge Peers-funktionen. Hvis du for eksempel kigger på Micron, en halvlederaktie, kan du bruge Peers til at søge efter andre mid-cap-aktier i samme sektor, der muligvis klarer sig endnu bedre. Dette giver dig mulighed for løbende at søge efter de bedst mulige investeringer, uanset deres markedsværdi.

Konklusion: Et uundværligt værktøj for den moderne investor

TransStock Base100 & Peers er en betydelig forbedring inden for aktieanalyseDet kombinerer den dokumenterede effektivitet af relativ styrke med hidtil uset dynamik og brugervenlighed. Uanset om du vil optimere din eksisterende portefølje, identificere nye investeringsmuligheder eller udføre en top-down-analyse, tilbyder dette værktøj... funktionalitet og den hastighed, der er nødvendig for at træffe velovervejede beslutningerMuligheden for hurtigt at sammenligne, finde konkurrenter og administrere lister gør Base100 & Peers til en guldgrube for enhver investor, der stræber efter bedre resultater.