← Tilbage til oversigt over softwareworkshops
Workshopoptagelse • TransFolio

TransFolio del 1

Opdag, hvordan du overskueligt kan samle hele din investeringssituation: porteføljer, mæglere, kontantpositioner, afkast og rapporter i ét integreret system.

  • Administrer flere porteføljer og mæglere på en organiseret måde.
  • Sammenlign afkast og benchmarks bedre.
  • Se dine investeringer efter sektor, region, marked, valuta og type.
Se optagelse → Korte ofte stillede spørgsmål
TransFolio undersøgelse Portefeuillehåndtering Replay
TransFolio Elite — allokeringsdiagram pr. sektor på skærmen
<Forrige Transfolio - Importer automatisk dine Interactive Brokers-transaktioner TransFolio del 2 – praktisk arbejde med porteføljer, transaktioner og import
Næste > Rundt om messen juni 2026 Rundt om messen marts 2026 - forsidebillede

TransFolio del 1: endelig et reelt overblik over dine investeringer

Har du flere porteføljer, positioner hos forskellige mæglere, overvågningslister, du ikke længere følger, eller afkast, du faktisk ikke kender præcist? Så er denne første workshop om TransFolio særligt genkendelig.

I denne første del er vægten endnu ikke lagt på alle de tekniske detaljer, men på den største fordel: Saml hele din investeringssituation i et klart overblik.

Mange investorer taber ikke penge, fordi de altid køber dårlige aktier, men fordi de ikke overvåger deres investeringer tilstrækkeligt.

Hvad handler denne optagelse om?

Din komplette investeringssituation i ét overblik

Du kan se, hvordan TransFolio hjælper med at overvåge flere porteføljer, forskellige mæglere, kontantpositioner, afkast, sektorallokeringer, valutaer, investeringsforeninger, aktier, ejendomsindtægter, guld eller endda en investeringsklub.

Optagelsen viser, hvorfor et godt samlet overblik er vigtigt, så snart dine investeringer vokser, og Excel eller separate mæglerportaler bliver for begrænsende.

Vigtige indsigter

Vigtige indsigter fra del 1

  • Hvorfor Excel ofte kommer til kort, så snart du bruger flere porteføljer eller mæglere.
  • Hvordan du kan sammenligne afkast med for eksempel MSCI World.
  • Sådan ser du din portefølje efter sektor, region, marked, valuta eller investeringstype.
  • Hvordan konsoliderede porteføljer afslører dubletter eller overdrevne vægtninger.
  • Eksempler på rapporter, diagrammer, skabeloner og eksportmuligheder.
  • Hvordan transaktioner, udbytter, kontantbevægelser og provisioner kan spores korrekt.
  • En indledende oversigt over importmuligheder via CSV, Excel, Interactive Brokers og andre kilder.

Kernen:
TransFolio hjælper dig ikke kun med at vide, hvad du ejer, men frem for alt med bedre at forstå, hvordan hele din portefølje rent faktisk klarer sig.

Indhold

Indholdet af optagelsen

  1. Hvorfor TransFolio ofte er ukendt, men ekstremt nyttigt
  2. Administrer flere porteføljer og mæglere på en organiseret måde
  3. Sammenlign afkast, benchmark og porteføljepræstation
  4. Opdel porteføljen efter sektor, region, marked og valuta
  5. Konsoliderede porteføljer og samlet overblik
  6. Følger investeringsfonde, aktier, kontanter, ejendomme, guld og klubber
  7. Tilpas skabeloner, tabeller, kolonner og rapporter
  8. Import, eksport, transaktioner, provisioner og kontantbeholdninger
  9. Forhåndsvisning af den praktiske session i del 2

Enhver, der arbejder seriøst med flere konti, mæglere eller investeringsklasser, indser hurtigt, at et overblik ikke er en luksus. Det er en forudsætning for at træffe bedre beslutninger.

Komme i gang selv?

Vil du selv prøve TransFolio?

Vil du selv opdage, hvordan TransFolio tydeligt samler dine porteføljer, afkast, likviditetspositioner og rapporter?

Se TransFolio priser →

Korte ofte stillede spørgsmål om TransFolio

Hvad er TransFolio?
TransFolio er et værktøj til tydeligt at spore porteføljer, afkast, likviditetspositioner, transaktioner og rapporter.
Hvem er denne optagelse beregnet til?
For investorer, der ønsker at strukturere flere positioner, mæglere, porteføljer eller overvågningslister og overvåge dem bedre.
Kan jeg følge flere mæglere sammen?
Ja, TransFolio er særligt interessant, når du har positioner spredt på tværs af flere mæglere eller konti.
Kan jeg sammenligne mit afkast med et benchmark?
Ja, optagelsen viser, hvordan du kan sammenligne porteføljeafkast med for eksempel MSCI World.
Vil der være en praktisk opfølgning?
Ja, del 1 er primært en klar introduktion. I del 2 arbejder vi mere praktisk med indstillinger, eksempler og anvendelser.

Denne publikation er udelukkende til uddannelsesmæssige og informative formål. Den udgør ikke en invitation til at købe eller sælge, og den udgør heller ikke personlig investeringsrådgivning.

Vil du deltage i flere softwareworkshops?

Opdag flere praktiske optagelser og live-sessioner på TransStock, TransFolio og BeursGrafiek.

Se alle workshops Modtag opdateringer
Denne publikation er udelukkende til uddannelsesmæssige og informative formål. Den udgør ikke en invitation til at købe eller sælge, og den udgør heller ikke personlig investeringsrådgivning.

Hjalp dette? Ja / Nej

Supplerende materiale