Hvorfor porteføljestyring med TransFolio?

Ikke mere Excel. Ikke mere forvirring. Kun indsigt og kontrol.

TransFolios porteføljestyring giver dig et klart overblik over alle dine investeringer. Spor konti, pengestrømme og udgifter i et enkelt dashboard med automatisk import fra mæglere og rapporter pr. medlem, klub eller fond. Effektiv, reviderbar og klar til 2026.

TransFolio porteføljestyring – oversigt over investeringer på bærbar computer

Hvem er TransFolio til?

📊 Aktive investorer

Administrer flere konti i én oversigt. Spor nemt præstation, pengestrømme og udgifter.

👨‍👩‍👧‍👦 Familier og klubber

Spor indbetalinger, afkast og udbetalinger efter medlem – med personlige rapporter. Lær mere om støtte til investeringsklubber.

🏦 Strukturer og fonde

Administrer din egen fondsstruktur med rapporter, pengestrømme og klare oversigter over deltagelse.

Hvad gør TransFolio stærk inden for porteføljestyring?

  • Alt samlet i én oversigt:
    Fra regnskaber til afkast og pengestrømme – du kan spore alt i ét overskueligt dashboard.
  • Automatisk import via mæglere
    Hent transaktioner, udbytter, renter og skatter fra Interactive Brokers og Lynx.
  • Personlig rapportering
    Generer rapporter pr. medlem eller portefølje, ideelt til klubber, familier eller fonde.
  • Brugerdefinerede skabeloner og farver
    Gør hver fane visuelt genkendelig med brugerdefinerede farveindstillinger og visningsformater.
  • Fuld kontantovervågning
    Spor problemfrit ind- og udgange, kontantfordeling, valutatransaktioner og geninvesteringer.

    Vil du vide mere? Administrer dine investeringer med tryghed og overblik.

  • Klar til merværdiafgift i 2026
    TransFolio hjælper dig med korrekt at indberette alle kapitalgevinster, udbytter eller kildeskat.

TransFolio arbejder for dig

Uanset om du administrerer én portefølje eller 80 konti, giver TransFolio dig kontrol over dine investeringer.
Ingen flere beregninger, ingen Excel-tabeller, ingen overraskelser.
Simpelthen klar indsigt – hver dag.

TransFolio porteføljestyring - Korte ofte stillede spørgsmål

Hvad er TransFolio porteføljestyring?

En softwareløsning til at administrere konti, pengestrømme og rapporter i ét overblik.

Fungerer TransFolio sammen med min mægler?

Ja, med Interactive Brokers og Lynx via automatisk import.

Hjælper TransFolio med rapportering frem mod 2026?

Ja, du holder overblik over kapitalgevinster, udbytter og kildeskat.

Transfolio porteføljestyring er også velegnet til klubber
Med 2 eller 80 konti – TransFolio gør det enkelt og verificerbart.