Administrer TransFolio-kommissioner

CV

Effektiv styring af provisioner er afgørende for enhver porteføljeforvalter. Transfolios porteføljestyringssoftware tilbyder robuste værktøjer til problemfrit at tilføje, oprette og se provisioner. Denne video/guide guider dig gennem hvert trin, så du kan optimere din økonomiske styringsproces.

Tilføj og se provisioner

I begyndelsen af ​​vores rejse ser vi en tom provisionstabel. Sådan udfylder du den:

• Ingen kommissionstabel: Tabellen viser i starten ingen provisioner. Dette indikerer, at der endnu ikke er indtastet data.
• Tilføj ordrer: Begynd at tilføje og redigere ordrer. Indtast provisionsbeløbet for at gøre det synligt i tabellen.

Opret et udvalg

Oprettelsen af ​​et udvalg involverer flere trin:

• Oversigt over Kommissionen: Når du har redigeret en transaktion, skal du klikke på knappen Kommissionsoversigt for at se standardkommissionerne.
• Personlig information: Tilføj personlige oplysninger såsom omkostninger og skatter, for eksempel BE-skat.
• Synlig liste: Det nyoprettede udvalg vil nu blive vist på listen.

Oprettelse af en kommissionsskabelon

Skabeloner sparer tid og sikrer konsistens:

• Eksempelskabelon: Opret en eksempelskabelon til en Euronext-ordre på €10.000.
• Udvalgte udvalg: Vælg de provisioner, du vil inkludere. For eksempel en belgisk skat på 0,35% og et fast mæglergebyr på €15.
• Gem skabelon: Gem skabelonen til automatiske beregninger i fremtidige transaktioner.

Brug af skabeloner til andre transaktioner

Skabeloner kan anvendes på flere transaktioner, hvilket strømliner processen:

• Anden skabelon: Opret en skabelon til London Stock Exchange med britisk provision.
• Anvendelse af skabeloner: Anvend disse skabeloner på andre ordrer for at få automatiske beregninger.

konklusion

Effektiv provisionsstyring i Transfolio kan forbedre din porteføljestyringsproces betydeligt. Ved at følge disse trin kan du sikre nøjagtige og ensartede provisionsberegninger, hvilket sparer dig tid og reducerer fejl.