TransFolio: Opret og administrer portefølje

Opsummering af oprettelse af en TransFolio-portefølje

I denne video lærer du, hvordan du effektivt opretter og administrerer din investeringsportefølje med Transfolio. Videoen er 6 minutter og 49 sekunder lang og dækker følgende trin:

• Trin 1: Opret en ny tegnebog
• Trin 2: Tilføj konti
• Trin 3: Tilføj transaktioner
• Se tabeller og grafer til porteføljeanalyse

Kapitler

• Kapitel 1Introduktion (0:00 – 0:10)
  En kort introduktion til funktionerne og fordelene ved at bruge Transfolio til at administrere investeringsporteføljer.
• Kapitel 2Trin 1 – Opret en ny tegnebog (0:10 – 0:34)
  Lær hvordan du opretter en ny portefølje i Transfolio. Indtast vigtige oplysninger, såsom porteføljenavn og valuta. Yderligere oplysninger kan tilføjes senere, hvis det er nødvendigt.
• Kapitel 3Trin 2 – Tilføjelse af konti (0:34 – 2:01)
  Lær, hvordan du tilføjer konti til din portefølje. Dette inkluderer oprettelse af både kontant- og investeringskonti. For kontantkontoen skal du angive parametre som kontonavn, saldo og åbningsdato. For investeringskontoen skal du vælge at bruge en separat bankkonto.
• Kapitel 4Trin 3 – Tilføj transaktioner (2:01 – 4:00)
  Lær, hvordan du tilføjer investeringstransaktioner til din portefølje. Søg efter din virksomhed, indtast transaktionsoplysninger, og vælg købsdato, pris og antal. Gentag denne proces for andre ordrer efter behov.
• Kapitel 5Se borde (4:00 – 5:25)
  Lær, hvordan du kan se og tilpasse tabeller midt på skærmen. Vælg start- og slutdatoer, og eksperimenter med forskellige tabelvisninger for effektivt at analysere dine porteføljedata.
• Kapitel 6Se diagrammer (5:25 – 6:49)
  Udforsk de forskellige grafer, der er tilgængelige midt på skærmen. Disse inkluderer daglig NAV, daglig TWR%-graf og benchmark-sammenligninger med STOXX 600. Du kan også se allokeringsgrafer og detaljerede investeringsanalyser.

Yderligere logbeskrivelse

Velkommen til vores omfattende videoguide om brugen af ​​Transfolio til at oprette og administrere din investeringsportefølje. På knap 7 minutter lærer du, hvordan du opretter din portefølje, tilføjer konti, indtaster handler og analyserer dine investeringer ved hjælp af effektive tabel- og diagramfunktioner.

introduktion

Vores video starter med en kort introduktion til Transfolios muligheder for at hjælpe dig med at administrere dine investeringer effektivt.

Trin 1: Opret en ny tegnebog

Det første trin er at oprette en ny tegnebog. Vi guider dig gennem indtastning af grundlæggende oplysninger, såsom tegnebogens navn og valuta, med mulighed for at tilføje flere detaljer senere.

Trin 2: Tilføj konti

Dernæst viser vi dig, hvordan du tilføjer kontantkonti og investeringskonti. For kontantkonti skal du oprette vigtige oplysninger, såsom kontonavn og saldo, og for investeringskonti lærer du, hvordan du adskiller dem ved hjælp af forskellige bankkonti.

Trin 3: Tilføj transaktioner

I dette trin viser vi dig, hvordan du tilføjer transaktioner ved at søge efter din virksomhed og indtaste de nødvendige oplysninger. Dette inkluderer valg af købsdato, pris og antal, hvilket kan gentages for flere transaktioner.

Se tabeller og grafer til porteføljeanalyse

Endelig vil vi se på, hvordan du kan se og tilpasse tabeller og diagrammer for at analysere din portefølje. Du vil se, hvordan du vælger forskellige datointervaller og tabelvisninger, og hvordan du fortolker forskellige diagramtyper, herunder daglig NAV, TWR% og allokeringsdiagrammer.

Se vores video for at lære, hvordan du bruger Transfolio og administrerer din investeringsportefølje med selvtillid!